中国陶瓷地位(陶瓷的历史地位)

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在 12 月 10 号举办的“第十一届全国陶瓷人大会暨2021中国陶瓷品牌大会”上,中国建筑卫生陶瓷协会秘书长宫卫发表关于“建陶行业的新挑战与新机遇”专题演讲。

专家分析:未来五年陶瓷行业或出现8-10家“百亿企业”!都有谁?

宫卫提出:

1、“十四五”将培育8~10家销售额百亿以上的大型企业集团,优秀企业研发经费支出占主营业务收入比重4%以上,建筑陶瓷销售额前十家产业集中度超过25%。

2、建筑卫生陶瓷行业二氧化碳排放量占全国总排放量的1.5%-2%左右,建陶行业主要以烧天然气为主,未来必须由过去的烧天然气、煤改气转为终端设备电气化。

3、过去五年,全国建陶企业减少317家,退出企业数量占比22.5%;陶瓷砖企业全员人均劳动生产率提高50%;建筑陶瓷销售额前十家企业产业集中度达到18%;新增十家上市公司(含卫生洁具)。

4、世界瓷砖主要生产国2019年和2020年除了中国、土耳其以及印度有不同程度的增长外,其他国家基本都处于下滑态势,中国占据了整个全球陶瓷市场份额的近66%。

5、在发达国家,已经明显感受到跨界新材料、新物种等竞争材料对瓷砖市场的冲击。如石墨烯地板、复合地板等,但该材料在国内的普及率还较低,但这也是未来的蓝海市场。

以下为演讲实录:

2021年陶瓷行业经历了“冰火两重天”,受房地产宏观调控及双碳、双控政 策 影响,大多数陶瓷人对过去的2021年百感交集、五味杂陈,对陶瓷行业接下来的发展形势看不懂、看不清。过去的“十三五”,陶瓷行业经历了什么?今年是“十四五”开局之年,行业接下来该如何发展?

01 过去五年全国317家陶企退出,减少861条生产线

在国内外复杂多变的政治经济形势下,陶瓷行业目前总体保持平稳、健康的发展态势。

“十三五”期间,陶瓷行业在环保风暴、煤改气等一系列政 策 叠加影响下,告别了过去高速发展的时代,进入理性、健康的运行周期,产业规模、企业实力、技术装备水平、研发创新能力、企业管理水平等显著提升,与国外先进陶瓷制造水平的差距进一步缩小。

但同时,建陶产品在国内外市场需求及产能供给达到峰值之后开始逐步回落;跨界竞争加剧、全新商业模式涌现、渠道变革,以及新材料、新技术的出现等,加速了行业的竞争洗牌。

专家分析:未来五年陶瓷行业或出现8-10家“百亿企业”!都有谁?

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可喜的是,陶瓷行业开始由劳动密集型产业,开启智能化制造的征程,生产效率显著提升。节能减排、绿色生产、智能制造开始成为行业发展主旋律;岩板、发泡陶瓷为行业拓展了发展新天地,燃起了陶瓷行业“重回百亿巅峰”的发展希望。

我们也切身感受到了能源、环保、资源、土地、劳动力成本等制约因素的影响越来越大。资本、品牌等要素重新定义了企业在行业中的地位和市场占有率,在行业发展新形势下,国内外产业的分工、布局和企业结构分化正在加速进行。

专家分析:未来五年陶瓷行业或出现8-10家“百亿企业”!都有谁?

五年间,全国建陶企业减少317家,退出企业数量占比22.5%;陶瓷砖企业全员人均劳动生产率提高50%;建筑陶瓷销售额前十家企业产业集中度达到18%,提高约3%;诞生百亿级企业,新增十家上市公司(含卫生洁具);现有建陶生产线2760条,五年减少861条,减少23.8%。

与此同时,近三年行业产能由136亿㎡降至123亿㎡,下降9.6%。抛光砖生产线减少330条,降幅达67.76%;内墙砖生产线减少188条,产能下降19.06%;外墙砖生产线减少113条,产能下降29.59%;仿古砖生产线减少227条,产能下降28.85%;大板生产线增长8倍;陶瓷瓦产能增长30.5%;建陶企业天然气使用率由不足15%提高到约55%。

过去五年,建筑陶瓷(砖)产量减少15%左右,规上企业主营业务收入下降28.53%;卫生陶瓷产量增长5%左右,规上企业主营业务收入增长21.86%。


02 中国占全球陶瓷市场份额近66%国外跨界新材已明显冲击瓷砖市场

2020年,我国建筑陶瓷与卫生洁具产品出口223.2亿美元,对比2015年增长28.71%。其中,陶瓷砖出口量下降45.4%,出口额下降50.4%。再看进口,过去五年陶瓷砖进口量增长了283.25%,进口额增长75.62%,平均进口单价6.85美元/㎡,比2019年的23.76美元/㎡下降了近四分之三。

根据2012年—2020年我国陶瓷砖出口走势图,曾作为中国陶瓷砖出口第一大国的美国,由于对中国瓷砖反倾销,现在中国瓷砖已基本退出美国市场。放眼望去,中国瓷砖出口可以用四面楚歌来形容。

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中国瓷砖出口在2015年达到峰值之后,2016年开始持续下跌,背后除了美国对我们的反倾销外,邻国印度、印度尼西亚、越南、马来西亚等因本土国产陶瓷生产装备技术的不断进步,抢占了一直以来在国际市场上由中国占领的低端市场。

同时,由于美国的瓷砖反倾销,国内部分品牌企业将优势产能转移到海外,通过曲线救国的方式进行海外市场的输出,所以在陶瓷砖出口下降的同时,也在不断倒逼企业升级产品,由过去的低端产品逐渐向中高端产品转型。

从国际陶瓷行业发展形势来看,前不久在世界瓷砖论坛视频会议上发布的数据显示,世界瓷砖主要生产国2019年和2020年除了中国、土耳其以及印度有不同程度的增长外,其他国家基本都处于下滑态势,中国占据了整个全球陶瓷市场份额的近66%。


专家分析:未来五年陶瓷行业或出现8-10家“百亿企业”!都有谁?

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通过2006年-2020年世界瓷砖产量变化趋势图,可以看到世界瓷砖产量走势在2016年进入峰值后,开始进入下行的趋势,与国内瓷砖产量走势基本吻合,此外,除了中国在国际瓷砖版图中占有绝对霸主地位外,巴西、土耳其及印度亦占有一席之地。

在当前的国际环境下,受疫情、各方成本攀升等因素影响,其他国家的瓷砖出口也遭遇了同样的境遇。除了中国外,巴西、意大利等国家瓷砖出口和2019年相比也呈下滑趋势。

值得关注的一个现象是,尽管中国在出口量上是绝对的第一,但是与世界其他瓷砖生产国在出口额上有明显差距,如意大利,其年出口量尽管只有3亿平方米,但出口额比中国高出了近20%。

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再来看2019年-2020年陶瓷砖整体人均消费情况,毫无疑问,中国依然是人均消费大国。在发达国家,已经明显感受到跨界新材料、新物种等竞争材料对瓷砖市场的冲击。如石墨烯地板、复合地板等,在相关SPC石墨烯地板的调研中显示,中国石墨烯地板在国内的产量为5亿㎡,其中95%都出口到国外市场。

在发达国家的公共场所,如商场、幼儿园、康养机构、机场等,都大量使用了该材料,但该材料在国内的普及率还较低,但这也是未来的蓝海市场,目前很多国内品牌已经开始培育石墨烯地板在室内家装、工程项目中的推广和使用。


03“十四五”培育8-10家百亿陶企 TOP10陶企集中度超过25%

2021是“十四五”开局之年,截止到10月底,全国陶瓷砖产量约73亿㎡,同比增长13%;全国规模以上卫生陶瓷企业产量超过2亿件,同比增长25%,与2019年相比增长11%;今年前十个月,全国出口陶瓷砖4.95亿㎡,同比增长0.6%。

“十四五”期间,陶瓷行业发展的重要趋势是什么?

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资料图


如果说“十三五”是通过环保风暴、煤改气淘汰了行业近四分之一的企业,那么“十四五”期间,能耗指标、“碳交易”将成为各级政 府 调控行业布局和发展的重要抓手,将加速行业洗牌的速度。

传统陶瓷产品随着新业态的出现、政 策 的实施等,将加速向材料化、部品化、空间化过渡,“服务型”企业将成为市场的主流型企业。过去,我们更多思考的是产品转型、技术创新,但当下需要思考的是如何服务创新。在陶瓷行业,已经有越来越多的品牌企业延伸服务链条,甚至推出成品交付,彻底颠覆过去固有的认知,为传统陶瓷制造业向服务型制造业转型创造了很好的开端。

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此外,大量资本快速涌入陶瓷行业,行业集中度快速提升。相信不久的将来,将形成少数“整体解决方案式”的平台型寡头企业。现在,已经有很多品牌都在为积极拥抱资本市场不断努力创新,培育品牌。

未来“十四五”期间,新产品、新技术、新模式将模糊行业间的“边界”,传统建材家居产业将加速向大家居融合。

岩板作为一个新的物种,为传统陶瓷制造业开辟了一个无法估量的全新市场。在此背景下,生产型企业加速数字化、智能化转型、新技术应用推广,不断提升生产效率。根据中国建筑卫生陶瓷协会对“十四五”市场需求的预测,到2025年建筑陶瓷包括岩板在内产量将维持在90亿㎡,其中国内市场需求为85亿㎡,国际市场约5亿㎡。

在中国建筑卫生陶瓷协会向全行业发布的“十四五”行业发展指导意见中,提出了建陶企业全员人均劳动生产率将超过120万元,卫生陶瓷企业全员人均劳动生产率将超过60万元,先进品牌企业全员劳动生产率将超过150万元,培育8~10家销售额百亿以上的大型企业集团,优秀企业研发经费支出占主营业务收入比重4%以上,建筑陶瓷销售额前十家产业集中度超过25%,卫生洁具销售额前十家产业集中度超过35%。

专家分析:未来五年陶瓷行业或出现8-10家“百亿企业”!都有谁?

据中国建筑卫生陶瓷协会调查,到“十三五”末,部分品牌企业已经实现了全员劳动生产率120万元的水平,为行业的高质量发展树立了很好的榜样。

随着品牌企业、优秀企业通过资本的加持帮助企业实现裂变式的增长,相信不久的将来会出现第二个,第三个,第四个过百亿的企业。

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“十四五”期间,双碳是绕不开的话题,碳排放交易市场的实施,将加速整个建陶行业高质量发展,淘汰落后产能的步伐,为此,我们将通过对产业政 策 深入的了解,用好产业政 策 ,帮助企业快速实现转型升级。

建筑卫生陶瓷行业二氧化碳排放量每年约1.4-2亿吨,占全国总排放量的1.5%-2%左右,其中建筑陶瓷碳排放量占到全行业近96%,所以对所有陶企而言任重道远。

在实现碳排放,碳达峰的目标课题下,中国建筑卫生陶瓷协会将积极配合国家有关部委、发改委、工信部制定全行业双碳达标路径课题研究,提出实现全行业双碳达峰的主要路径。

专家分析:未来五年陶瓷行业或出现8-10家“百亿企业”!都有谁?

众所周知,建陶行业主要以烧天然气为主,未来必须由过去的烧天然气、煤改气转为终端设备电气化。我们将通过不断提高高品质产品的消费量,在岩板、发泡陶瓷等一系列新产品、新材料、新物种上开始发力,通过国家提出的质量分级管理,不断提升产品品质,通过推广燃料的标准化、多层窑炉、光伏发电,包括干法制粉等一系列新技术,新产品推广应用,帮助行业快速实现碳达峰。

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关于“十四五”期间行业工作重点及建议:将继续以“建筑工业化”、“绿色制造”、“形成国内大环”为主,持续推动行业结构调整和转型升级。这并非遥不可及的目标,因为建陶产业在国民经济中是不可或缺的组成部分,是不断满足人们对美好生活向往的不可缺少的基础性制品。

在过去的十余年来,建陶产业为改革开放及建设美好家园作出了重要贡献,步入新时期,对行业发展而言是全新的课题。“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”,经历过风雨,经历过市场的洗礼,未来的挑战对我们而言不过是一个新的挑战,相信通过行业的智慧共同努力,一定会迎来第二个春天。

“十四五”期间,如果陶瓷行业出现8-10家百亿级企业,你认为会是哪些?欢迎文末留言探讨!

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